Україна погодила умови реструктуризації ВВП-варантів на суму близько $2,6 млрд
Україна та Спецкомітет власників ВВП-варантів погодили умови реструктуризації, подовжили термін ранньої пропозиції до 15 грудня та оприлюднили параметри оновленого обміну з коефіцієнтом 1,34 і винагородою до 7%, йдеться в біржовому повідомленні України.
Сторони узгодили умови реструктуризації ВВП-варантів зі Спецкомітетом їх власників. Оновлена пропозиція включає положення про “Суму відновлення збитків”, яка передбачає негайну виплату у разі несплати основної суми або відсотків за єврооблігаціями C, мораторію щодо них або включення їх до периметру іншої реструктуризації. Україна підтвердила, що ці умови були також обговорені з власниками паперів поза Спецкомітетом.
⏳Термін ранньої пропозиції обміну продовжено з 12 до 15 грудня. У біржовому повідомленні зазначено, що інші умови пропозиції залишилися незмінними.
Початкова пропозиція України від 1 грудня передбачає обмін ВВП-варантів на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації C із погашенням у 2030–2032 роках та грошовою винагородою до 7%.
За базовими умовами 45% основної суми нових єврооблігацій C підлягає погашенню 1 лютого 2030 року, ще 45% — 1 лютого 2031 року, а 10% — 1 лютого 2032 року. Ставка становитиме 4% річних до 1 лютого 2027 року, 5,5% до 1 серпня 2029 року та 7,25% до фінального погашення.
️Контекст: Наприкінці квітня Мінфін провів переговори з власниками варантів, але домовленості досягти не вдалося. Україна не здійснила виплати за варантами через відсутність угоди; діяв мораторій на ці платежі до 31 травня 2025 року.