⏳ЕП: Мінфін оголосив “останню пропозицію” щодо обміну ВВП-варантів: 1→1.34, ставка до 7,25%, бонус 7 центів і дедлайн до 21 грудня — з інвесторами або без них
Міністерство фінансів оголосило публічну “останню пропозицію” щодо реструктуризації ВВП-варантів, повідомляє Економічна правда. Операція триватиме три тижні та має завершитися до 21 грудня.
За умовами уряду, власники отримають 1,34 одиниці облігацій серії С за одну одиницю варантів. Ставка купона становитиме 4% до 2027 року, 5,5% у 2027–2029 роках та 7,25% після 2029-го.
Погашення облігацій заплановане на 2030–2032 роки: 45% у 2030-му, 45% у 2031-му та 10% у 2032-му. За згоду на реструктуризацію передбачено винагороду 4,5 цента за кожен долар номіналу.
⏫У перші два тижні власники варантів отримають підвищений бонус — 7 центів за долар через пропущений платіж у 2025 році та плату за згоду. Сумарні витрати на це можуть становити до $180 млн.
️Мінфін заявив, що пропозиція є остаточною та буде реалізована “з вами або без вас”. Відомство оголосило умови, не чекаючи схвалення комітету кредиторів.
Тримачі, які не погодяться на реструктуризацію, отримають облігації серії В, за якими наразі не здійснюються купонні виплати. Мінфін також попередив про можливий делістинг варантів – тобто виключення цих цінних паперів із біржового обігу.
️Контекст: Наприкінці квітня Мінфін провів переговори з власниками варантів, але домовленості досягти не вдалося. Україна не здійснила виплати за варантами через відсутність угоди; діяв мораторій на ці платежі до 31 травня 2025 року.
